日本で起きた一連の事件を調査するため、貴族のレジスとセーラが芸欄（イェラン）高校にやってくる。ライジェルとフランケンシュタインは正体を隠しながら二人と接するが、レジスとセーラはM-21が改造人間であることに気づき、警戒する。一方、下校中に田代がまた不良とのケンカに巻き込まれ…。

脚本：ハラダ サヤカ
絵コンテ：佐山 聖子
演出：河原 龍太
総作画監督：石井 明治
作画監督：小谷 杏子、佐光 幸恵、鈴木 明日香、蘇武 裕子、永島 明子、東島 久志