セーラを迎えに芸欄(イェラン)高校に現れたラエルは、M-21、タオ、タキオ一行を襲撃する。 さらに、誘いをセーラに断られ、逆上したラエルは、フランケンシュタインにまで戦いを挑む。 仲間を守るため、ライジェルを守るため、フランケンシュタインは、これ以上黙って見ているわけにはいかなくなる。

脚本：ササキムリ
絵コンテ/演出：横山 和基
総作画監督：石井 明治
作画監督：小谷 杏子、永島 明子、手塚 麻美、TOMATO、劉 雲留、菊池 政芳、畠山 元、宮野 健